相続発生後サポート

• 初回ヒアリング（30分無料）：状況・期限・関係者の連絡体制を確認。必要書類の所在（印鑑・通帳・保険証券・不動産関係）を一緒に棚卸し。
• 初期タスクリストの提示：死亡届・埋火葬許可、健康保険の手続、年金の停止・未支給分の請求、葬祭費・埋葬料、生命保険金の請求、世帯主変更・各種名義変更の全体像を一覧化。
• 紛失・凍結対策の基本助言：通帳やカードの取り扱い、口座凍結への備え、領収書（葬儀・医療費）保管のポイントを共有。
• 資料ひな形の提供：連絡メモ、委任状ひな形、金融機関・保険会社への問い合わせテンプレート。

ここでは「やることの全体像」を掴んでいただき、以降の収集・作成・連携の役割分担を決めます。

相続人調査（戸籍収集）：被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原を取得、相続関係説明図を作成。
財産の洗い出し：

• 預貯金・証券：残高証明の取り寄せ、取引履歴の確認（基準日指定など）。
• 不動産：固定資産評価証明・登記事項証明の取得、地目や持分、共有関係の確認。
• 生命保険・貸付・負債：保険金・給付金の有無、クレジット・ローン・未払金の把握。
• その他：自動車、貴金属、デジタル資産（取引所口座等）、貸金庫の有無。

財産目録の作成：金融機関・登記・税務手続で使える形式で整備。
論点の早期抽出：相続放棄・限定承認の可能性、寄与分・特別受益が争点化しそうな場合は弁護士連携を提案。

• 分け方の選択肢整理：現物分割／代償分割／換価分割の比較、各パターンの登記・税務上の影響を見取り図で提示。
• 税理士と連携した概算試算（必要に応じて）：配偶者控除や小規模宅地等の特例の適用可能性を税理士が確認し、配分案に反映。
• ドラフト作成：当事務所が遺産分割協議書（案）を作成。共有部分の持分、代償金の支払期・方法、預金の分配方式など実務で必要な条項を明記。
• 合意形成サポート：連絡窓口を一本化し、修正希望を取りまとめて改稿。※交渉の代理は行わず、文書作成と情報整理に専念します（紛争化する場合は弁護士へ橋渡し）。

• 押印準備：実印・印鑑登録証明書、本人確認書類、住民票・戸籍附票など、各手続に必要な書類のチェックリストを共有。
• 署名押印サポート：郵送・対面いずれでも、記載方法・割印・訂正方法をガイド。
• 金融機関連携：銀行・証券・保険ごとに必要書類や台紙が異なるため、申請書の作成補助、窓口・郵送の手順、封入物の確認まで伴走。
• その他名義変更：公共料金・クレジットカード・自動車・電話・不動産賃貸借などの変更届や解約届の作成補助。
• 実費管理：発行手数料・郵送費の見込みを事前に共有、立替・清算の方法を明確化。

• 司法書士と連携：登記原因（相続）・持分・不動産リスト・評価証明など、登記に必要な情報をパッケージ化して引き継ぎ。進捗も当事務所でトレース。
• 税理士と連携：財産目録・残高証明・保険金・債務一覧等を整理して共有。申告要否の判断・試算・申告書作成は税理士が担当。
• スケジュール統合：登記・申告の希望時期に合わせて、残書類の手配と押印の段取りを当事務所が調整。

• 納品物セット：相続関係説明図、財産目録、遺産分割協議書（原本・控）、各種完了書面（金融機関・保険の受領書等）を体系立ててファイリング。
• アフター案内：保管方法、次回の見直し目安（二次相続・不動産売却・住み替え等のイベント）、未了タスクの有無を確認。
• データ保管ポリシー：当事務所でのデータ保管期間・廃棄方法をご案内。ご希望に応じて追補合意（遺産の追加判明時）の書式も提供。